Mamori Tokonome, gadis polos berusia 16 tahun, sudah terbiasa diejek di sekolah karena nama belakangnya yang sial, yang juga bisa dibaca sebagai "perawan." Namun, Mamori muda segera harus terbiasa dengan ejekan dalam bentuk yang berbeda...

Diculik saat pelajaran olahraga, Mamori terbangun dan mendapati dirinya terdampar serta diserang di pulau eksotis bernama Mermaid. Beruntung, Mirei Shikishima—sesama korban terdampar yang penuh misteri—tahu persis bagaimana mengambil alih keadaan. Melalui ciuman penuh gairah, Mirei membangkitkan kemampuan transformasi Exter milik Mamori, mengubah gadis berambut merah polos itu menjadi pedang siap tempur melalui kekuatan rangsangan.

Kekuatan tersebut harus terus mereka manfaatkan, karena Pulau Mermaid dipenuhi berbagai kemungkinan sekutu maupun musuh: Charlotte, sang Liberator sadis dengan harem Exter-nya; Meifon, gadis rakus sekaligus licik; Akira Hiiragi, sosok misterius namun karismatik; serta Lady Lady, duo pengendara motor penuh sensualitas. Pelukan kuat sekaligus intim antara Mamori dan Mirei menjadi satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup di pulau penuh skandal ini.