Belajar menunggangi dan menjinakkan naga adalah hal yang mudah bagi sebagian besar murid di Akademi Dragonar Ansarivan—kecuali bagi Ash Blake, murid tahun pertama yang dikenal teman-temannya sebagai "anak bermasalah nomor satu." Malang bagi Ash, ia selalu jadi bahan tertawaan di sekolah karena meski memiliki tanda berbentuk bintang besar yang menandainya sebagai calon pengendali naga, ia tidak pernah menunjukkan bukti apa pun. Naga miliknya bahkan belum pernah muncul.

Namun, semuanya berubah pada suatu hari yang menentukan. Naga Ash akhirnya terbangun dengan wujud yang menakjubkan, tetapi berbeda dari naga mana pun yang pernah ada—karena ia menjelma dalam bentuk seorang gadis cantik! Lebih buruk lagi, Ash segera mengetahui bahwa naga barunya ini memiliki sikap yang luar biasa menyebalkan, karena ia dengan tegas menyatakan bahwa dialah sang tuan, sementara Ash hanyalah pelayannya.

Masalah Ash dengan menunggangi naga baru saja dimulai.